亚商投顾熊舞老师提醒大家:有风险,投资需要多加小心,实时查看最新资讯,才能把握最新走势,避免不必要的风险。

  新车型:海豹DM-i上市,新爆款出现。1)海豹DM-i正式上市,定位中型车,六款车型价格为16.68万-23.68万元,车身尺寸4960/1890/1495mm,轴距2900mm。定价/产品在价格区间内均具有竞争力,爆款潜力显现;2)阿维塔12全球首发,分别推出单电机版和双电机版,定位中大型纯电智能豪华轿跑,预计Q4交付。

  电池出海:亿纬锂能进军美国本土商用车电池市场。亿纬锂能旗下亿纬美国与戴姆勒卡车、PACCAR以及康明斯合资建设21GWh锂电池产能,初期预计主要集中于磷酸铁锂电池路线,主要面向美国商用车市场。

  亿纬锂能出资1.5亿美元以及开发、制造和商业化许可,持股10%,并收取授权许可费;康明斯、戴姆勒卡车、PACCAR各出资8.3亿美元,各持股30%。战略合作预计降低产品的开发费用和生产费用,同时合作伙伴将成为合资公司的主要客户,并将购买全部或绝大部分产品。本次合作有望帮助公司打开北美动力电池市场,也体现客户对公司技术与运营能力认可。

  1) 本次IAA车展比亚迪正式发布海豹EV,售价44900/50990欧元,具备竞争力,旗下宋EV(海豹U)、腾势D9、海豚等同时参展;零跑发布基于四叶草平台的新车C10,开启全球化战略;小鹏展出P7i/G9,将于24年进入德国市场;阿维塔12于慕尼黑正式发布。

  2)乘联会口径:8月乘用车出口(含整车与CKD)33万辆,同/环比+31%/+7%。1-8月累计232万辆,同比+72%。电车出口7.8万,同/环比+1.3%/-11.4%;1-8月累计64.2万,同比+106%。我们持续看好国车出海前景,预计24-25年,国车出口量将有大幅增长。

  (1) 全球看,拥有强成本优势的龙头是宁德时代、恩捷股份、天赐材料等;拥有行业创新引领能力的是特斯拉和宁德时代。从空间和兑现度看,优先关注机器人、复合集流体这两个空间最大、重塑性最强的赛道。

  看好特斯拉引领板块“机器人含量”的提升,核心标的是跟特斯拉研发协同的供应商:三花智控和拓普集团等,除了核心赛道,边际上关注精密齿轮赛道的估值重塑机会。另外,作为全球电车创新龙头,随着新车型和新产能落地,我们预计4Q23-1Q24,特斯拉产业链有望迎来贝塔性爆发行情。

  复合集流体关注设备+制造环节布局较好的标的,我们认为今年年底到明年上半年,行业将迎来全面爆发,设备端的东威等、制造端的璞泰来、英联股份、宝明科技、胜利精密等;

  (2) 国产替代:这轮被错杀的方向。“降本和年降是国产替代的催化剂而不是风险”。从国产替代空间看,关注安全件、座椅、执行器件等方向。6-7月看,关注电池产业链方向的国产替代兑现可能性:高端炭黑、隔膜设备。

  理由:铸造模具行业排头兵,新业务加速扩张。公司为铸造模具行业排头兵企业,规模和技术水平均位于行业内领先,多次获得“精模奖“。(来源:安信证券)

  理由:公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁或铝等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理、农业机械等多种行业;此外,依托于公司在零部件产品领域的基础,公司逐步发展出农业机械等部分整机产品。(来源:上市公司公开信息)

  理由:公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴,非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种,主要应用于商用车、工程机械(装载机、起重机)、特种车辆等;等速驱动轴主要应用于乘用车(传统燃油车、新能源汽车)。(来源:上市公司公开信息)

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